Молодой Эндевор Морс начинает расследование дела, связанного с пропажей школьницы. Энергичный и амбициозный паренек рьяно собирает доказательства, опрашивает возможных свидетелей, стремясь проявить себя. Ненависть к бумажной волоките приводит к тому, что Морс заваливает экзамен, но при этом он прекрасно расследует сложнейшие загадки, запутанные головоломки. Его наставник инспектор Сосдей всеми силами защищает стажера от Брайта, требующего, чтобы все бумаги содержались в безукоризненном порядке, чего у Эндевора пока не получается.
С течением времени гениальный ученик превосходит опытного наставника, меняются и другие герои истории. Интеллигентный и утонченный студент превращается в сурового детектива, требующего от обвиняемых непреложную истину. Внимание к мелочам, умение связывать мелочи между собой помогают разрешать неприятности, при этом Морс делает все, чтобы его личная жизнь оставалась неприкосновенной.