Серая Элис – могущественная волшебница. Произнеся лишь одно заклинание, она может заколдовать целую армию, а из пары собранных в лесу трав, сварить сильнейшее противоядие или зелье, способное излечить человека от любого недуга, неразделенной любви или смертельной болезни. В магической лавке Элис можно приобрести все что угодно, однако ее товары стоят немалых денег.
Но, однажды, чародейка получает поистине богатый заказ от самой королевы Меланж, которая давно мечтает о способности менять обличие. Чтобы достать необходимые ингредиенты для зелья, героине предстоит отправиться в далекую страну, где она, столкнувшись с добродушными людьми и коварными демонами, сможет познать истинную природу добра и зла.