Молодий священик Про Су-хв полягає в релігійній організації, яка неофіційно проводить обряди екзорцизму. Хлопець досі мучиться почуттям провини через те, що в минулому не зміг врятувати від смерті матір, одержиму злими духами. Він знайомиться з молодою ідеалістичною лікаркою Хам Ин-хо, яка не вірить у вищі сили і потойбічне. Дівчина стає свідком надприродних явищ, і в її житті починають відбуватися великі зміни.