Елена все-таки потерпела преобразования. Это не входило в планы героини, но судьба распорядилась иначе. Теперь Елена такой же бессмертный вампир, как братья Сальваторе. Благодаря новой ипостаси девушке удалось завоевать уважение и доверие жестокого Деймона, ранее рассматривал ее как очередную жертву. Главная героиня не хочет окончательно терять человеческую сущность. Она делает все возможное, чтобы подавить в себе жажду крови. Стефан пытается, чтобы адаптация девушки к новому образу жизни прошла наименее болезненно.
Новая угроза для Елены и братьев Сальваторе будет исходить от гильдии охотников на вампиров. Члены этой организации смогли узнать, что в Мистик Фоллс обитают существа, которые являются их целью. Тройке главных героев предстоит приложить немало усилий, чтобы спастись и не допустить разглашения информации о себе.