Казки є невід'ємною складовою ностальгічних обривків спогадів про щасливі дні дитинства кожного з нас. Околдовывающий легендарний радянський мультфільм дарує задоволення зануритися в оповідання улюблених казок Олександра Сергійовича Пушкіна і побачити власними очима, як чарівні герої оживають на великому екрані. Сюжет мальованої мультиплікаційної стрічки не здивує шанувальників пушкінського твори, адже автори намагалися максимально точно перенести всі деталі з книжкових сторінок на кіноекран. Нам надається можливість зануритися у всесвіт дівочих мрій. Якось увечері три дівиці зібралися провести разом час перед сном і стали міркувати, чим кожна з них може потішити суворого і вибагливого царя-батюшку.
Яким чином могли б послужити йому, взяв би він когось з дівчат у дружини. Государ по імені Салтан, який як раз проходив повз дівчат, поки ті щебетали наодинці, підслухав їхню розмову. Ідея здалася йому дуже навіть непоганий. Він прийняв тверде рішення піти під вінець з тією з героїнь, яка мріяла подарувати йому спадкоємця. Але не бути безхмарного неба над головою обраниці. Заздрісні «подружки» не змогли стримувати в собі злість і образу на щасливицю. Адже це справжній удар по їхньому самолюбству, та ще й втрата можливості стати першою жінкою в державі. Підступні наречені вирішують помститися суперниці. Скориставшись короткочасним відсутністю Салтана в країні, вони розігрують масштабну аферу – підробляють царський указ. Таким чином, царівна отримує жорстоке незаперечна покарання: разом з новонародженим немовлям її запроторять у бочці і відправлять поневірятися у відкритому морі чи Вдасться дівчині уникнути леденить кров долі?