Улюблений радянський мультфільм, який представляє собою музичну фантазію за мотивами однойменної казки братів Грімм. Не останню роль у неймовірній популярності роботи режисера Інеси Ковалевської зіграла саме чудова музика з елементами рок-н-ролу за авторством Геннадія Гладкова. Сюжет казкової історії оповідає про дивовижні пригоди Трубадура і його вірних друзів-музикантів Осла, Кота, Півня і Собаки.
Приїхавши з концертом у володіння місцевого Короля, молодий музикант відразу ж закохується в Принцесу, проте невдало виконаний в самий розпал виступу трюк не дає можливості познайомитися з нею ближче. Засмучений Трубадур та його завжди життєрадісна команда, виставлена за межі негостинного палацу, стають мимовільними свідками приготування лісових розбійників до пограбування королівського кортежу. Винахідливі артисти лякають злочинців і займають їх хатину, одночасно придумуючи якийсь хитромудрий план. На наступний ранок вони переодягаються грабіжниками і без праці захоплюють Короля, залишаючи його пов'язаним посеред лісу. В цей час поблизу «випадково» виявляється Трубадур, співаючий пісню про свою нещасливу любов. Далі все проходить так, як і задумували дружні музиканти, що заслужили розташування монаршої персони і поспішають знову відвідати королівський замок.