Фільм про студентів, яким було призначено особисто переконатися в існуванні скоморохів - міфічних істот з тілом людини і головою собаки. Радянські Карпати. Компанія з п'яти студентів приїжджає в українську глибинку, щоб відпочити на природі. Сутеніє, молоді люди збираються біля багаття. Раптово з лісу долинають дивні звуки, джерело яких ніхто не може визначити. Хтось розповідає моторошну легенду про Синевирі, але це викликає лише загальний сміх.
Раптом з лісу з'являється заблукавша дівчинка, якій тут же вирішують допомогти. Тільки ця дівчинка пропала разом з братом ще багато років тому. Ніхто не міг уявити, що розказана легенда - насправді правда, і прекрасне озеро в своїх глибинах зберігає страшні таємниці. Героям залишається тільки відчайдушно намагатися дожити до світанку, намагаючись сховатися від полює на них скомороха. Всього одна ніч, але пережили лише двоє. Дівчину замикають в лікарню для душевнохворих, а хлопця починають переслідувати примари його покійних товаришів. Тому що завжди слід пам'ятати про те, що в будь-який легендою є частка правди.