ХІХ століття. Польський шляхтич Кацпер після довгої відсутності повертається додому і застає вмираючу дружину. Марина спливає кров'ю після аборту. Чоловік поїхав задовго до її можливої вагітності. Обурений, ошуканий, він проклинає вірну супутницю життя і називає її сукою. Перш ніж випустити дух, Марина постає в якомусь дивному обличчі, каже, що зв'язалася з нечистою силою, а в її руці виявляється вовча лапа.
Після похорону за Кацпером всюди слідує велика вовчиця. Вона з'являється несподівано і стежить своїм леденить душу поглядом за кожним його кроком. Старший товариш польського дворянина, граф, виконує борг на чужині, просить його доглянути за молодою дружиною. Герой картини відправляється в садибу і знайомиться з прекрасною господинею, Юлією, схожою на померлу дружину, як сестра-близнюк. Панночка не відрізняється суворою вдачею, і не соромлячись, крутить роман з гусаром Отто.
Кацпер розуміє, що вовк – перевертень. Намагатися вбити її практично марно. І все ж з місцевим доктором вони полюють за Мариною в образі вовка. Втомившись від марної гонки, знесилений чоловік вирішується на вбивство людини.