Цей фільм розповідає глядачеві історію головного героя по імені Мільтон. Під час Другої світової війни він любив дівчину Фульвію, з якою мріяв прожити все життя. Але військовий конфлікт завадив йому, Мільтон вступив у загін опору і захищав свою батьківщину від нацистів. Коли він повернувся додому, дізнався, що у Фульвіі міг закрутити роман з його давнім другом Джорджіо. І зараз герой вирушає на пошуки приятеля, який також значився в опорі. Людина з розбитим серцем спробує відшукати відповіді на запитання та дізнатися, як кращий друг міг його так підло зрадити.