У Лос-Анджелесі жив чоловік, який присвятив своє життя створенню ляльок, у нього це відмінно виходило, він міг добре заробляти цим заняттям. До нього часто зверталися люди, які хотіли не звичайну лялечку, а щось унікальне, що герой робив з радістю, адже йому подобалося експериментувати. Все ж траплялося і так, що ляльки йому повертали. Бувало й так, що до нього приходили замовники і просили щось переробити, а також іноді людина з тієї чи іншої причини не приходив забрати своє замовлення. Якось лялькар познайомився з привабливою дівчиною, яка йому дуже сильно сподобалася. Він постарався з нею познайомитися, у нього це вийшло, після чого герой почав зустрічатися з цим дівчиськом.
Минуло кілька років, майстер ляльок і його кохана одружилися, а пізніше у них з'явилася чарівна донька. Кукольник і його дружина не могли натішитися своєї дочки, вони проводили з нею так багато часу, як могли, хоч герой все частіше пропадав в майстерні, бажаючи заробити якомога більше, щоб прогодувати свою сім'ю. В один із днів трапилося нещастя, донька померла, а лялькар і його дружина ледь не збожеволіли від горя. Після цього пройшло 20 років, герой подумав, що в такому великому будинку, як у нього, може пожити хтось ще, причому він не збирався брати грошей за проживання. Коли ж до нього звернулася монахиня, яка попросила прихистити її з кількома дітьми, лялькар відразу погодився. Він показав дітям, де вони будуть спати, влаштував черницю, після чого відправився на бічну сам. Дітлахи не збиралися лягати, їм хотілося дослідити будинок, а коли одна дитина побачив страшну ляльку, то дуже злякався. Це була Аннабель - одне з творінь господаря будинку, яке жадало крові.