Одна з найбільш знаменитих радянських чорно-білих комедій, яка з'явилася на російських екранах в далекому 1934-му році. Головний герой цієї яскравої і веселої історії - Костя Потєхін, що заробляє на хліб в якості звичайного пастушка. Він чудово грає на музичних інструментах і не позбавлений слуху. Хлопець безнадійно закохується в місцеву співачку й красуню Оленку, яка крім сліпучої зовнішності володіє повним безголосьем. Але дівчина не звертає жодної уваги на непоказного хлопця, потай мріючи про впливовому і знаменитого італійця по імені Фраскіні. Тим часом на самого Костю поклала томний погляд Анюта - служниця і помічниця Лени з домашнім господарських справах, роль якої виконала найяскравіша зірка радянського телеекрану Любов Орлова. Білява дівчина дуже талановита і володіє воістину ангельським голосом, що викликає заздрісний гнів у господині. У ході розвитку сюжету кумедний казус зіштовхує разом дві блукаючі творчі душі, і Ганнуся з Кісток вирішують вирушити підкорювати столицю. У Москві хлопця беруть за елітну зірку, і він стає диригентом в престижному джазовому оркестрі.
Сам Чарлі Чаплін високо оцінив цей фільм, сказавши, що він продемонстрував Америці абсолютно іншу і багатогранну Росію. Картина стала учасником Міжнародного кінофестивалю у Венеції, де її занесли в шістку кращих фільмів. Комедія містить не лише численні музичні номери, але і наповнена добродушними іскрометними жартами.