Мексиканцы с одинаковым рвением верят и во всемогущего Бога, и в его противников-демонов. Обряды экзорцизма здесь не редкость. Для священника Питера Уильямса они стали чем-то вроде профессиональной специализации. С тех пор как он приехал сюда из США, он уже много раз освобождал несчастных от одержимости темными силами, благодаря чему заслужил уважение местных жителей. Однако у него тоже бывали неудачи. Когда-то давно он не смог противостоять посланнику ада и совершил нечто ужасное. Тот поступок навсегда изменил его жизнь, а его последствия станут самым страшным испытанием.