Молодой педагог Джулия понимает, что с одним из ее учеников происходит что-то странное. Мальчик замкнут, сторонится одноклассников, не пытается первым начать разговор. Любые попытки разговорить ребенка ни к чему не приводят, мальчик не желает делиться своими переживаниями и проблемами. Девушка решает обратиться за помощью к старшему брату.
Молодой человек работает в полиции, по своим каналам он наведет справки о семье ребенка, попробует понять его детские страхи. Со временем становится понятно, что дело не только в страхе, но и в первобытном ужасе, равном которому нет на свете. Страшная семейная тайна угрожает жителям всего городка, смогут ли люди предотвратить опасность. Борьба с невообразимыми ужасами рискованна для жизни, но другого способа спастись нет.